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1. Northern Life(1:54 © Indra Tedjasukmana)
2. My Best Friend's Blues (1:47 © Frieder Schmidt)
3. Multiply (2:38 - Solo: Ina Hagenau)
4. Just Too Late (2:20 - Komp./Solo: Karoline Fruhner)
5. Woman's Worth (3:21 - Solo: Maike Lindemann)
6. Wall of Sound  (1:52)
7. Medley (lang) (5:47)
8. Medley (kurz) (2:38)

Diese Titel sind Demoaufnahmen und noch nicht fertig abgemischt. Sie wurden beim zweiten Zusammentreffen der Musiker in anderthalb Tagen überwiegend improvisatorisch erarbeitet/arrangiert und geprobt. Die Songs wurden an einem weiteren Tag ohne Multi-Track aufgenommen.
"Just too Late" ist eine Eigenkomposition. Weitere sind in Arbeit

Sänger/innen: Maike Lindemann, Ina Hagenau, Victor Visotsky, Daniel Barke, Indra (alle 1-6), Karoline Fruhner (1-2+4), Tilo Beckmann (2+4)